Приложение 4. - 

Сокращенный пример бизнес-проекта для рыбоводного хозяйства - БИЗНЕС-ПРОЕКТ ВЫРАЩИВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ


1. Общая характеристика проекта
Инвестиционный проект предполагает выращивание радужной форели с применением эффективной технологии производства. Общая стоимость проекта 4354,1 тыс. руб., из них собственные средства – 1500 тыс. руб., заемные средства 2854,1 тыс. руб. Количество наемных работников составит 3 человека, со среднемесячной заработной платой на одного рабочего – 10-15 тыс. руб.
Таблица 1 – Общие сведения о проекте

Целью бизнес-плана является круглогодичное производство живой красной рыбы (радужная форель) с применением эффективной технологии выращивания. Задачами хозяйства в инвестиционный период являются: 1. Применение методов рыбоводческой интенсификации с использованием уплотненной посадки рыб. 2. Приобретение и установление установки замкнутого оборотного водоснабжения (УЗВ). 3. Расширение сегмента регионального рынка сбыта красной рыбы на основе прямых договоров со сбытовыми организациями.
Проект имеет большое социально-экономическое значение в решении проблемы устойчивого обеспечения деликатесной красной рыбы население Балашовского района, а также обеспечивает повышение занятости сельского населения и качество питания.
Красная рыба издавна была царским блюдом и ценилась не только за необычный цвет, но и за массу полезных свойств, которыми она обладает. Считается, что это самая полезная из всех рыб.
Основное достоинство красной рыбы заключается в ее жире из-за содержания в нем полезных для организма человека жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Наличие в рационе рыбьего жира, в отличие от других видов жиров, оказывает благоприятное воздействие на здоровье, так как жирные кислоты нормализуют уровень холестерина, что предупреждает развитие атеросклероза, укрепляет сосуды, делает их более эластичными. А это, в свою очередь, стабилизирует давление, укрепляет иммунную систему. Когда регулярно употребляется красная рыба, полезные свойства проявляются в виде предупреждении депрессии, гипертонии и онкологических заболеваний. Красная рыба улучшает обмен веществ, кровообращение, нормализует работу печени, укрепляет артерии, нервную систему.
Красная рыба и витамины, содержащиеся в ней, необходимы в рационе каждый день. Всего лишь 100 г продукта содержат 50 % от ежедневной нормы витаминов В12 и РР. А если сравнивать с мясом, то представители лососевых и осетровых имеют на одну аминокислоту больше. Эта аминокислота — метионин, защищает печень, предупреждает развитие таких заболеваний, как сахарный диабет. По сравнению с мясом, продукт легко переваривается, чем полезен для кишечника и желудка.
Регулярное употребление данного продукта позволяет забыть, а то и вовсе не почувствовать на себе, что такое аритмия, синдром хронической усталости и одышка. Кроме того, при регулярном употреблении повышается внимание, уровень концентрации, улучшается память. Такие свойства позволяют предупредить болезнь Альцгеймера в старости. Для этого достаточно скушать 2-3 кусочка в неделю.
По проекту предполагается приобретение установки замкнутого водоснабжения для выращивания радужной форели мощностью 4,6 т за один цикл производства или 9,2 т в год. Выбор данной технологии позволяет обеспечить значительную экономию воды и тепловой энергии. При проектировании установки были использованы технические решения, позволяющие создать оптимальные условия для выращивания рыбы, обеспечить за счет применения системы очистки необходимое качество воды.
Вода, поступающая в рыбные бассейны, при прохождении через систему очистки, насыщается кислородом и очищается от продуктов жизнедеятельности рыб (органических веществ, азотных соединений и углекислого газа).

При эксплуатации установки происходят потери воды в замкнутой системе оборотного водоснабжения за счет сброса её в канализацию при работе механического фильтра и промывке технологических узлов.
Установка с замкнутым водоиспользованием обеспечивает полную независимость производственного процесса от природно-климатических условий и времени года. При этом в 3 раза сокращается время выращивания по сравнению с традиционными формами рыбоводства.
Основные преимущества установки замкнутого водоснабжения:
1. Высокая плотность посадки благодаря интенсивному водообмену и мощной системы фильтрации воды;
2. Компактное размещение бассейнов, экономия земельного фонда;
3. Возможность применения замкнутого водоснабжения, небольшое потребление воды;
4. Постоянный визуальный контроль за выращиваемой рыбой, её состоянием и автоматический контроль за работой узлов системы;
5. Высокая сохранность рыбы;
6. Благоприятные условия облова и автоматическое кормление рыбы;
7. Ослабление роли природных факторов на успешность производства товарной продукции;
8. При соблюдении санитарных норм отсутствие болезней у рыб. Здоровая рыба лучше растет;
9. Плановая, круглогодичная и регулярная реализация рыбы.
Применение современной установки и технологии для закрытого рыбоводства в связи с постоянным удорожанием энергоносителей позволит уменьшить себестоимость выращивания товарной рыбы, что увеличит прибыль от реализации готовой продукции. По проекту планируется закупить за один цикл производства 11,5 тыс. малька радужной форели массой 5 г. с последующим выращиванием до товарной рыбы.
Основой системы УЗВ являются 4 прямоугольных бассейна площадью 33 м² каждый. Проточные рыбоводные бассейны предназначены для выращивания форели при кормлении гранулированными кормами.
Для фильтрации воды установка оборудована барабанным самопромывным фильтром. Размер ячеи сетки барабана составляет 40 мкм.
После фильтрации вода отстаивается и аэрируется.
При помощи двух насосов происходит циркуляция воды в системе со скоростью полного водообмена более 1 раза в час (рис. 1).
Вся циркулирующая вода проходит через биофильтры, в которых она проходит биологическую очистку от азотистых соединений. В то же время биофильтры являются напорными резервуарами из которых вода самотеком по трубопроводу подается на все остальные узлы рыбоводной системы.
Насосная станция
Рисунок 1. Насосная станция
Вода в процессе циркуляции проходит через ультрафиолетовые лампы, где происходит ее обеззараживание.
Перед входом в рыбоводные бассейны вся вода проходит через систему оксигенации, где обогащается чистым кислородом до 120 % и более.
Основными узлами циркуляционной системы являются следующие компоненты: емкости для выращивания рыбы, механический барабанный фильтр, аэратор, насосная станция, биофильтры, ультрафиолетовые лампы, генератор кислорода (рис. 2), а так же трубопроводы - подающий и сливной с запорной арматурой.
Основными внештатными ситуациями являются: отключение электроэнергии и отключение воды.
При отключении электроэнергии необходимо максимально открыть подпиточный кран в емкости-охладителе. При отключении электричества срабатывают автоматы генератора и он автоматически подает электроэнергию.
Необходимо проконтролировать работу (включение-выключения) генератора, насосов, аэратора и других узлов системы.
Генератор кислорода «OXYMAT-20»
Рисунок 2. Генератор кислорода «OXYMAT-20»
При аварийных ситуациях на городском водопроводе и прекращении подачи воды необходимо немедленно прекратить кормление рыбы, минимизировать потерю воды из системы при промывке механического фильтра путем переключения на экономный режим или полного отключения. При длительном отключении производить подпитку водой из альтернативных источников (скважины, колодцы) или производить ее подвоз на спецавтомобилях.
В УЗВ рекомендуется использовать только сухие гранулированные корма. Сухие корма вносятся в форме гранул различного размера, подходящих для конкретного этапа развития рыб, а ингредиенты кормов могут комбинироваться различным образом и обеспечивать полноценное питание рыб. В УЗВ благоприятным является высокий коэффициент использования кормов, поскольку он сводит к минимуму количество выделяемых отходов, что, в свою очередь, снижает нагрузку на водоочистные системы.
2. Потребность в работниках
Важнейшим условием реализации проекта является создание рабочих мест, что внесет вклад в решение проблем безработицы на селе.
Для выращивания рыбы необходимо следующее количество работников: зоотехник-рыбовод – 1 человек; рабочие – 2 человека. Данных работников планируется нанимать в поселоке Первомайский, где будет находиться ферма по производству товарной рыбы, с обучением работы на установки замкнутого водоснабжения. Среднемесячная заработная плата зоотехника-рыбовода – 15,5 тыс. руб. производственных рабочих – 10,5 тыс. руб.
Таблица 2 – Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды



3. Производственный план


Перечень, количество и стоимость рыбоводного оборудования и инвентаря для установки замкнутого водоснабжения для выращивания радужной форели мощностью 9,2 т в год представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Перечень и стоимость оборудования

 

Для установки замкнутого водоснабжения необходимо помещение площадью 255 м². Данное сооружение состоит из каркаса и поликарбоната. Общая стоимость строительства с подведением коммуникаций составит 800 тыс. руб.


4. Список поставщиков оборудования и кормов

Воздуходувка Hailea Vortex Blower 0,6, компрессор Hailea Hi-Blow 0,15. Поставщик: компания «Аква Лого на Ленинском» Адрес: Москва, Ленинский проспект, 87а; тел. +7 (495) 782-1371, +7 (499) 132-7366. Или ООО "Тип-Топ" Краснопресненское ОСБ № 1569/01624, г. Москва Россия, 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе д. 42. Телефон: (495)500-7999.
Загрузку для биофильтра, механический фильтр «Hydrotech 803–1H» поставляет по России ООО «Аквафид». Адрес: Россия, 236000, г. Калининград пл. Победы, 4а, офисы 620, 623. Тел. (4012) 53-26-88, 53-58-78; факс: (4012) 71-67-15; моб. +7 921 710 2411; e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Рыбоводный бассейн, биофильтр производит ООО «Неоновые технологии». Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154. ИНН 6454067913, КПП 645001001 ОГРН 1046405401668 р/с 40702810000030002303 в ЗАО «КБ Открытие» г. Саратов к/с 30101810900000000854 БИК 046311854; Т.с. 8-927-277-90-91.
Аэратор OXYPLUS 0,75 kW-230 V, термооксиметр «OxyScan Light», автокормушки, рН-метр HANNA HI 98127 поставляет по России ООО «МЕРКЕ» Адрес: 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Маяковского, стр. 3«А»; е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел. (495) 7287673; ИНН 5026115703; КПП 501201001; ОКПО 75242382 Балашихинское ОСБ № 8038, г.Балашиха; Банк получателя Сбербанк России ОАО г.Москва р/с 40702810640040117844; К/с 30101810400000000225; БИК 044525225.
Генератор кислорода (OXYMAT 20) поставляет фирма ООО Oximat (Оксимат), Россия, Москва, Краснобогатырская улица, дом 89 Тел./факс: (495) 685-94-06.
Специализированные корма для форели поставляет фирмы «LeGouessant» поставляет по России компания «Восток Агро». Адрес: 127106, Москва, ул. Гостиничная, 9. Телефон/факс: (495) 786-21-10 (многоканальный). E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
В 2016 году планируется осуществить один цикл выращивания форели, который составляет 6 месяцев. Необходимо закупить малька в количестве 11500 шт. или 57,5 кг на сумму 57500 руб.

Таблица 4 – Планирование капитальных расходов

Планирование капитальных расходов


Бесперебойная работа установки замкнутого водоснабжения для выращивания радужной форели при условии соблюдения технологических параметров позволит производить до 9,2 т товарной рыбы в год.
Для полного цикла выращивания рыбы навеской от 5 г до товарной 500 г потребуется комбикорма – 10057 кг в год.


5. Финансовый план

В Саратовской области единицы хозяйств занимаются разведением форели. Потенциальным конкурентом по производству красной рыбы в регионе является ИП К(Ф)Х Вершинин А.П. Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Прогнозируется рост спроса на красную рыбу, так как форель является ценным видом рыбы, а не соответствие предложения вызывает повышение цен на рыбу на рынках сбыта до 500 – 600 руб. за килограмм.
Таблица 5 – Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года

Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года



Рыбная продукция будет позиционироваться на рынке как высококачественная и экологически чистая. Ресурсосберегающая политика хозяйства позволит снижать издержки производства и корректировать цены реализации в сторону их планомерного снижения. Каналы реализации представлены оптовыми покупателями на рынке рыбной продукции города Балашова, Саратова, Энгельса в том числе сельскохозяйственный рынок в п. Юбилейный. Также потребителями форели являются рестораны в городах области.
Основную долю в структуре себестоимости продукции занимают корма.
На 1 кг прироста рыба затрачивает 1,1 кг комбикорма, стоимостью 120 руб. за 1 кг. Годовая потребность в комбикорме составляет 10057 кг общей стоимостью 1206,84 тыс. руб.

Таблица 6 – План доходов и расходов, тыс. руб.

План доходов и расходов, тыс. руб.



Для зарыбления установки рыбопосадочным материалом в один цикл необходимо 11500 особей радужной форели средней навеской по 5 г - это 57,5 кг общей массы рыбы. Примерная стоимость рыбопосадочного материала 1000 руб. за 1 кг, таким образом, на приобретение рыбопосадочного материала потребуется 57,5 тыс. руб., а в год 115 тыс. руб.

Расход электроэнергии в месяц в среднем составит 13860,0 кВт/ч: в том числе на работу 4-х насосов потребуется по 2,3 кВт/ч и еще 2-х насосов по 2,2 кВт/ч, на работу компрессора – 0,9 кВт/ч, аэратора – 1,0 кВт/ч, оксигенатора – 0,75 кВт/ч, ультрафиолетовых ламп – 1,0 кВт/ч, механического фильтра – 1,0 кВт/ч, 2-х сплит-систем – 1,0 кВт/ч. Итого постоянное потребление составит около 19,25 кВт/ч. При расчетной стоимости 1 кВт электроэнергии в сумме 5 руб. затраты на электроэнергию в год составят 748,44 тыс. руб.
Амортизация основных средств за год включает амортизация оборудования – 12 % и помещения – 5 %, от балансовой стоимости основных средств. Налог на прибыль в сельском хозяйстве составляет 6 % от валовой прибыли при реализации продукции.
Данный проект является экономически эффективным, так как уровень рентабельности продукции составляет 35,2 %, а уровень рентабельности продаж – 13,3 %. Важнейшим условием реализации проекта является создание рабочих мест, что внесет вклад в решение проблем безработицы на селе.
Данный проект относится к числу социально значимых проектов, который, несомненно, нуждаются в государственной поддержке. Поэтому проценты по кредиту россельхозбанка составят 15 % годовых. Администрация Саратовской области заинтересована в реализации данного проекта, так как это способствует обеспечению населения деликатесной красной рыбой, сокращению безработицы, повышению налоговых поступлений в муниципальный бюджет, росту денежных доходов предпринимателя.
Таблица 7 – Расчет денежных потоков, тыс. руб.

Расчет денежных потоков, тыс. руб.

Конкурентоспособность проекта обеспечивается высоким качеством выпускаемой продукции, экологической чистотой и относительно не высокой стоимостью.
К основным показателям эффективности инновационного проекта относятся: срок окупаемости проекта, дисконтированный срок окупаемости проекта, рентабельность продукции, чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и индекс прибыльности (PI). Основные показатели эффективности данного проекта представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Основные показатели экономической эффективности проекта

Основные показатели экономической эффективности проекта


Анализ показателей эффективности проекта показывает экономическую целесообразность его финансовой поддержки. Срок окупаемости составляет 4,4 года, дисконтированный срок окупаемости – 7,4 года. На последнем интервале планирования чистая приведенная стоимость составляет 4835 тыс. руб., при этом внутренняя норма доходности – 18 %.
6. Сильные и слабые стороны проекта
В ходе реализации проекта возникают сильные и слабые стороны, новые возможности и потенциальные угрозы, которые рассмотрены в таблице 9. Их необходимо учитывать в практической реализации данного проекта.

Таблица 9 – Сильные и слабые стороны проекта

Сильные и слабые стороны проекта


Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений, можно классифицировать следующим образом:
 несвоевременная покупка рыбопосадочного материала;
 превышение расчетной стоимости проекта;
 форс-мажор, материальный ущерб.
Риски, связанные с эксплуатацией хозяйства:
 невыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых ограничений);
 заболевание рыбы;
 неудовлетворительный производственный менеджмент;
 продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге);
 возникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) закупках комбикормов и рыбопосадочного материала;
 инфляция затрат (опережающий рост цен на комбикорма, электроэнергию, воду и др. статьи затрат);
 форс-мажор, материальный ущерб.